El director de cine Juanma Bajo Ulloa recibe el encargo de filmar la despedida de la banda de rock Distrito 14, un grupo de culto que, aunque desconocido para la mayoría, tras 25 años de carrera anuncia el que será su último concierto. Inesperadamente para él, éste se convertirá en uno de los acontecimientos más emocionantes de su trayectoria profesional y decide transformar la propuesta inicial en todo un homenaje a una forma de vida que parece estar en peligro de extinción. 

Vitoria, 1967. En los 80 rodó varios cortometrajes, entre ellos El Reino de Víctor (1989), galardonado con el primer Goya que la Academia del Cine Español otorgó a un cortometraje. En 1991 escribe, produce y dirige su primer largometraje, Alas de mariposa, que obtiene la Concha de Oro de San Sebastián, además de 3 Goyas. Otras películas suyas son: La madre muerta (1993), que se estrenó en Venecia y es su obra más premiada internacionalmente, Airbag (1997), que se convirtió en la película española más comercial hasta ese momento, y Frágil (2004).