(Uruguay-Brasil-Francia, 2005), Enrique Fernández and César Charlone.
Cuando en Melo, un mísero poblado uruguayo que sobrevive gracias al contrabando con la cercana frontera brasileña, se anuncia la primera visita papal a esa zona todos sueñan con hacerse ricos gracias a los miles de visitantes que se esperan. Tras participar en CIne en Construcción 8 (San Sebastián, 2005), fue la ganadora de Cine en Construcción 9 (Toulouse, 2006), y participó después en la sección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes y en “Horizontes Latinos” en la 55 edición del Festival de San Sebastián (2007).