(Mexico, 2005), Francisco Vargas.
La doble vida de Don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto Lucio, humildes músicos rurales que apoyan el movimiento guerrillero campesino contra el gobierno opresor. Presentado originalmente como cortometraje en Cine en Construcción 7 (Toulouse, 2005) fue completado como largometraje en la edición 8 (San Sebastián, 2005), donde obtuvo los premios de Casa de América, CICAE y Signis. Participó después en la sección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes y en la sección “Horizontes Latinos” de la 54 edición del Festival de San Sebastián (2006), donde consiguió una mención del jurado.