Armando, de 50 años, busca hombres jóvenes en las calles de Caracas y les paga para que lo acompañen a su casa. También espía regularmente a un hombre mayor con el cual parece estar atado por algún nexo del pasado. Un día conoce a Elder, de 17 años, líder de una pequeña banda de malandros. Un film que competirá en la Sección Oficial del Festival de Venecia.
Lorenzo Vigas nació en Venezuela en 1967, donde cursó estudios de Biología. En 1995 se trasladó a Nueva York, donde realizó talleres de cine. De regreso a Venezuela, dirigió la serie documental para televisión Expedición. En 2004 realizó su primer cortometraje de ficción, Los elefantes nunca olvidan. Desde allá es su primer largometraje de ficción, con el que ha obtenido dos premios en la categoría Cine en Construcción del Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse 2015 y, posteriormente, el León de Oro en el Festival de Venecia.